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Haben sich Ihre Kontaktdaten verändert?
Das hat sich geändert:
nein, alles beim Alten
neue Adresse
neue Telefonnummer
neue E-Mail-Adresse
Ihre neuen Kontaktdaten:
Hat sich in Ihrem privaten Umfeld etwas geändert oder gibt es Dinge, die Sie uns noch nicht mitgeteilt haben?
Das hat sich geändert:
Familiäre Verhältnisse (z. B. Partner, Heirat, Nachwuchs, usw.)
Wohnsituation (z. B. neue Wohnung, gemeinsame Wohnung mit Partner, Immobilien-/Hauskauf)
Berufliche Veränderungen (neuer Job, andere Position im Unternehmen, Umschulung)
Haustiere (Katze, Hund oder Pferd)
Vermögen (z. B. Auszahlung einer Lebens-/ oder Rentenversicherung, Erbe)
Nein, es ist alles beim Alten. Keine Anpassungen notwendig.
Sonstige(s)
Was hat sich konkret verändert:
Gibt es Themen, über die Sie in diesem Jahr mit uns sprechen möchten?
Über diese Themen müssen wir sprechen:
Gesundheitsabsicherung
Absicherung Ihres Einkommens / Ihrer Arbeitskraft
Schutz Ihres Eigenheims und Hab und Guts
Altersvorsorge
Familien-/ Kindervorsorge
Geldanlage & Vermögensaufbau
Rechtsschutz
Ergänzungen / Sonstiges:
Haben Sie weitere Anliegen?
Möchten Sie uns sonst noch etwas mitteilen bzw. haben Sie weitere Fragen an uns?
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