Ihr Weg zur gesicherten Zukunft

Geldanlage und Vorsorge für den Ruhestand, ohne dass Sie sich den Kopf über die Details zerbrechen müssen – das klingt doch wunderbar, oder? In einer immer komplexer werdenden Finanzwelt stehe ich als Ihr persönlicher Berater zur Seite und begleite Sie auf Ihrem Weg zur finanziellen Absicherung im Ruhestand und darüber hinaus.

Die Bedeutung der Ruhestandsplanung

Der Ruhestand ist eine Lebensphase, in der Sie endlich die Früchte genießen möchten, die Sie ein Leben lang aufgebaut haben. Dabei spielt eine überlegte und gut durchdachte Ruhestandsplanung eine entscheidende Rolle. Wussten Sie, dass die regelmäßige Anpassung Ihrer Strategien an aktuelle Marktbedingungen entscheidend für Ihren Erfolg sein kann? Gemeinsam erarbeiten wir ein Konzept, das genau auf Ihre Wünsche und Bedürtnisse zugeschnitten ist.

Standardlösungen? Nicht bei mir. Als Ihr Berater lege ich großen Wert auf eine persönliche Beratung, bei der Ihre individuellen Lebensumstände im Mittelpunkt stehen. Ob es um die richtige Vermögensverwaltung oder steuerliche Aspekte geht – wir finden die Lösung, die das Beste aus Ihrem Vermögensportfolio herausholt.

Planen für morgen

Da der Ruhestand eine Phase voller neuer Möglichkeiten und Abenteuer darstellt, möchten Sie sicherstellen, dass Sie finanziell abgesichert sind. Gemeinsam können wir Ihre Zukunft gestalten, damit Sie sich voll und ganz auf die schönen Dinge im Leben konzentrieren können. 

Lassen Sie uns gemeinsam an Ihrer finanziellen Unabhängigkeit arbeiten und dafür sorgen, dass  Ruhestand genau das wird, was es sein sollte- DAS BESTE!

Ihre Ruhestandsplanung- ist wirklich alles geregelt? Schlüsselfragen!

Wenn Sie das 50. Lebensjahr erreicht haben, werden Sie vielleicht meinen, es ist noch Zeit, sich Gedanken um Ihre Versorgung zu machen. Aber es ist höchste Zeit, daß Sie sich mit entscheidenden Fragen auseinandersetzen:

• Reichen meine Altersversorungsverträge und meine meine Sparleistung wirklich aus?

• Kann ich mit dem, was ich zur Seite gelegt habe, meinen Ruhestand auch wirklich genießen oder muß ich später auf`s Geld achten?

• Sie haben mehrere Alters­vorsorgeverträge und möchten wissen, wie Sie diese optimal zusammenführen können?

• Sie möchten dabei flexibel bleiben, Ihr Vermögen schützen und gleichzeitig das Kapital weiterarbeiten lassen?

• Sie möchten die Vermögensübertragung an die nächte Generation in eigener Kontrolle behalten?

• Sie möchten nicht, daß der Staat Zugriff auf Ihr Vermögen hat?

• Sie fragen sich, ob es bei der Vermögensübertragung, an Ihre Liebsten steuerliche Aspekte gibt, die Sie beachten müssen? 

• Wissen Sie, ob Ihre vorhandenen Verträge vererbbar sind? 

• Sie möchten Ihre Liebsten im Falle Ihres Ablebens gut versorgt wissen?

Zusätzlich für Unternehmer

• Sie haben Ihre Firma verkauft und gehen in den wohlverdienten Ruhestand oder planen diesen Schritt in der nahen Zukunft?

• Sie fragen sich, wo Sie den Verkaufserlös anlegen sollten und welche Anlageform für Ihre Vorstellungen in Frage kommt?

Interessiert?